Enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, yapay zekâ harcamalarına ilişkin şüpheler teknoloji hisselerini baskıladı. Yatırımcılar ABD tahvillerine yönelerek güvenli liman arayışına girerken, Fransa’nın borçlanma maliyetleri yüzde 5’in üzerinde kaldı.
Asya borsaları, yapay zekâ hisselerinde yaşanan son satış dalgasının dünya piyasalarını baskılaması ve gösterge S&P 500 endeksinin temmuz ayından bu yana en kötü gününü geçirmesinin ardından cuma günü ağırlıklı olarak geriledi.
REKLAM
REKLAM
İran savaşıyla ilgili endişeler nedeniyle petrol fiyatları mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Brent petrolün varil fiyatı cuma günü erken saatlerde yüzde 0,5 artışla 113,73 dolara yükseldi. Brent, önceki seansta yüzde 4 değer kazanmış ve perşembe gününü 113,17 dolardan tamamlamıştı. ABD gösterge petrolü Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise yüzde 0,6 artarak 100,08 dolara çıktı.
Suudi Arabistan’da düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırılar, bölgesel çapta geniş kapsamlı bir çatışmanın küresel enerji arzını daha da sekteye uğratabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları perşembe günü yükseldi.
Jeopolitik risklerin fiyatlara yansımasının yanı sıra, artan nakliye maliyetleri de petrol sevkiyatını pahalılaştırıyor. MarketWatch’a göre, ekim ayının ortalarında büyük bir tankerle Basra Körfezi’nden Asya’ya ham petrol taşımanın varil başına maliyeti 37 doların üzerine çıktı. Bu rakam, savaş öncesindeki seviyenin beş katından fazla.
Doğal gaz fiyatları da yükseldi. Avrupa’nın gösterge doğal gaz piyasası olan Hollanda merkezli TTF’de kasım vadeli kontratlar, perşembe günü megavatsaat başına 90 euronun üzerinde işlem gördü.
Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler borsaları baskıladı
ABD’de perşembe günü S&P 500 endeksi yüzde 1,2, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 2,6 geriledi. Teknoloji hisselerindeki sert düşüş, ABD piyasasının diğer bölümlerindeki yükselişleri gölgede bıraktı. Piyasadaki hisselerin çoğu değer kazanırken Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,1’in altında yükseldi.
Yapay zekâ bağlantılı hisseler, veri merkezleri kurmanın ve daha fazla yapay zekâ çipi satın almanın finansman maliyetlerinin artması nedeniyle son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar, sektördeki şirketler büyüme bildirmeye devam etse de yıllardır süren yükseliş döneminde hisse fiyatlarının aşırı arttığından endişe ediyor.
Yapay zekâ ajanı Muse üzerinde çalışan Meta Platforms, son çeyrekte analistlerin beklentilerinin üzerinde gelir açıklamasına rağmen kârının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 7 değer kaybetti. Facebook ve Instagram’ın sahibi şirket, mevcut hissedarların oy haklarını korurken yapay zekâ yatırımlarını ve diğer harcamalarını finanse etmek için oy hakkı bulunmayan yeni bir hisse sınıfı çıkaracağını da duyurdu.
Tesla, üçüncü çeyrek kârının analist beklentilerini aşmasına karşın gelirinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 3,1 geriledi.
Yapay zekâ hisselerindeki küresel satış dalgası, Nvidia hisselerini de yüzde 4,4 aşağı çekti. Piyasa değeri bakımından Wall Street’in en büyük şirketi olan Nvidia’nın hisse fiyatındaki hareketler, S&P 500 endeksini diğer tüm şirketlerden daha fazla etkiliyor. Nvidia, endeksteki düşüşe en fazla katkıda bulunan şirket oldu.
Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini satın almak için borçlanan ve bu çiplere bulut hizmetleri üzerinden erişim sağlayan CoreWeave de borçlarına ilişkin endişeler nedeniyle son haftalarda dalgalı bir seyir izliyor. Şirketin hisseleri yüzde 10,1 düştü.
Teknoloji hisseleri gelecek hafta yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak. Microsoft, Amazon ve Alphabet’in finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı da 28 Ekim Çarşamba günü duyurulacak.
Tahvil piyasasına yönelik endişeler
Yüksek kamu borcu ve sıkışan bütçelere ilişkin kaygılar, birçok gelişmiş ekonominin üzerinde baskı oluşturuyor. Fransa genelindeki protestolar, hükümetin harcamaları artırması yönündeki baskıyı yükseltti; bu da ülkenin borcunu daha da şişirebilir.
Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvili faizi perşembe geç saatlerde yaklaşık yüzde 5,07 düzeyindeydi; Almanya’nın 10 yıllık faizinin yüzde 3,34 olmasıyla iki ülke arasındaki fark yaklaşık 173 baz puana çıktı. İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık yüzde 4,61 seviyesindeydi.
Borç ve enflasyon endişeleri, küresel tahvil piyasasında büyük bir satış dalgasını tetiklemiş, ABD Hazine tahvili getirilerini onlarca yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı.
Ancak getiriler perşembe günü sert biçimde geriledi; yapay zeka hisseleri düşerken, yatırımcılar daha güvenli liman arayışıyla ABD Hazine tahvillerine yöneldi.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, çarşamba geç saatlerdeki yüzde 5,13 seviyesinden yüzde 4,97’ye, bu ayın başlarında görülen yüzde 5,30’un da oldukça altına indi. Bir günde 16 baz puanlık düşüş, bu gösterge getiri için sert bir hareket olarak görülüyor.
Perşembe günkü getiri düşüşü, başka bir verinin ABD ekonomisinin ekonomistlerin beklediğinden daha iyi durumda olabileceğine işaret etmesine rağmen yaşandı. İşsizlik maaşı için yeni başvurular geçen hafta 6 bin azalarak 194 bine indi. Bu, temmuzdan bu yana görülen en düşük seviye ve işten çıkarmaların sınırlı kaldığını gösteriyor.
Yatırımcılar, artan enerji fiyatları ile borçlanma maliyetlerinin büyümeyi nasıl etkilediğine dair ipuçları için, cuma günü açıklanacak Avro Bölgesi, Birleşik Krallık ve ABD’ye ilişkin öncü iş faaliyeti anketlerine de yakından bakacak.
Cuma sabahı diğer işlemlerde ABD doları, 156,77 yenden 156,93 Japon yenine yükseldi. Euro 1,1215 dolar seviyesinde yatay seyrederken, sterlin 1,3391 dolardan işlem gördü.
Altın vadeli kontratları ise ons başına 4.020,20 dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.