HSBC, varlık ve kişisel bankacılık ile küresel bankacılık ve piyasalardaki güçlü performansın net faiz gelirindeki düşüşü dengelemesiyle 2024 yılında kâr bildirdi.
REKLAM
Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, analistlerin tahminlerinin biraz altında kalmasına rağmen, 2024 yılının tamamı için bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 32,31 milyar dolar (1,17 trilyon TL) vergi öncesi kâr bildirdi.
Varlık ve kişisel bankacılık (WPB), küresel bankacılık ve piyasalardaki (GBM) güçlü performansı, birincil gelir katkısı olan net faiz gelirindeki (NII) düşüşü dengeledi.
Banka ayrıca 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması beklenen 2 milyar dolarlık (72,5 milyar TL) bir hisse geri alım planı açıkladı.
Londra merkezli kredi kuruluşunun hisse fiyatı, Hong Kong Borsası'ndaki sonuçların ardından gerilemeden önce yüzde 1 arttı.
Kazanç raporundan önce, HSBC'nin hisseleri salı günü Londra'da 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve 2024'teki yüzde 23'lük kazancın ardından bu yıl da yüzde 16 yükseldi.
Dördüncü çeyrek kazançları, Georges Elhedery'nin geçen yıl eylül ayında bankanın başına geçmesinden bu yana açıklanan ilk sonuçlar oldu.
Elhedery ise sonuçlara ilişkin olarak, "2024 yılındaki güçlü performansımız, sürdürülebilir stratejik büyüme ve müşterilerimiz için en iyi sonuçları sunmaya öncelik verdiğimiz için, gelecek için üzerine inşa edeceğimiz sağlam finansal temeller sağlamaktadır," yorumunu yaptı.
Net faiz gelirinde düşüş
Bankanın 2024 yılı net faiz geliri (NII) 32,73 milyar dolar (1,18 trilyon TL) olarak bildirilirken, bu rakam 2023 yılına göre yüzde 8,5 düşüş göstererek 3,1 milyar dolar (112,5 milyar TL) daha az olarak kaydedildi.
Banka, bu düşüşün "işletme elden çıkarmalarının etkisi ve ticari fazlanın alım satım defterine yeniden dağıtılmasıyla ilişkili daha yüksek fonlama maliyetlerinden" kaynaklandığını belirtti. Net faiz marjı 10 baz puan azalarak yüzde 1,56'ya geriledi.
Bu arada, HSBC'nin stratejik yeniden yapılandırma çabalarını yansıtan WPB ve GBM sırasıyla yüzde 37,7 ve yüzde 21,9 ile çift haneli yıllık büyüme kaydetti.
WPB ve GBM'deki büyümenin performansı desteklemesiyle, toplam gelir 2024'te 2023'e kıyasla hafif bir düşüşle 65,9 milyar dolar (2,39 trilyon TL) olarak kaydedildi.
İşletme giderleri, özellikle teknoloji harcamalarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 3 artarak 33 milyar dolara (1,19 trilyon TL) ulaştı. Çekirdek sermaye oranı (CET1) yüzde 0,1 artışla yüzde 14,9'a yükseldi.
2024'ün dördüncü çeyreğinde şirket, geçen yılın aynı çeyreğine göre neredeyse iki katına çıkarak 2,3 milyar dolar (83,4 milyar TL) vergi öncesi kâr bildirdi.
Bununla birlikte, Arjantin'deki işinin satışıyla ilgili döviz zararlarının ve diğer rezervlerin geri dönüşümü nedeniyle üç aylık gelir yüzde 11 oranında azaldı.
Hisse senedi alım satım platformu Webull UK'nin CEO'su Nick Saunders sonuçlarla ilgili olarak, "HSBC'nin performansı, beklenen maliyet azaltma ve yeniden yapılandırma çalışmalarının ötesinde, Asya'ya öncelik veren stratejisinin bir yansımasıdır. Asya işi 'gelecekteki büyüme için' işaretlenmiş bir satır değil, en büyük küresel bankalardan birinin en iyi performans gösteren sektörüdür," değerlendirmesini yaptı.
Nick Saunders sözlerine şöyle devam etti:
"Kanada bankacılık işinin satışı bunun en belirgin örneği. Bankanın net faiz marjındaki düşüş, bankanın stratejisinin işe yarıyor gibi görünmesi ve onu daha Batılı rakipleriyle karşı karşıya getirmesi nedeniyle potansiyel olarak endişe verici."
Görünüm maliyet disiplinine odaklanıyor
Artan maliyetler ve azalan kârların ortasında HSBC, yeni CEO Georges Elhedery'nin maliyet azaltma çabalarının bir parçası olarak üç ana bölümünden ikisini (Ticari Bankacılık ve Küresel Bankacılık ve Piyasalar) birleştirerek geçen yıl yeni bir coğrafi yeniden yapılanma duyurdu.
Grup genelinde maliyet disiplinine odaklanmaya devam edeceğini ve 2025 yılında yıllık yaklaşık yüzde 3 büyüme hedeflediğini belirten bankadan yapılan açıklamada, "Maliyet hedefimiz, duyurduğumuz yeniden yapılanma ile ilişkili sadeleştirme ile ilgili tasarrufların etkisini içermektedir," denildi.
Banka, 2025 yılında yaklaşık 300 milyon dolarlık (10,8 milyar TL) maliyet azaltımı ve 2026 yılı sonuna kadar maliyet tabanında yıllık 1,5 milyar dolarlık (54,4 milyar TL) bir azalma sağlamayı hedefliyor.
HSBC, Eylül çeyreğindeki beklentilerini koruyarak, 2025'ten 2027'ye kadar olan üç yılın her birinde ortalama maddi öz kaynak getirisini orta onlu seviyelerde hedeflemeye devam etti.
NII'nin 2025'te 42 milyar dolar (1,5 trilyon TL) civarında olması veya 2024'e göre yüzde 3,9 düşmesi bekleniyor. Bu durum faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle ilgili olabiliceği tahmin ediliyor.