Vatikan Bankası, Morningstar ortaklığıyla ABD ve Euro Bölgesi'nde Katolik ilkelerine uygun hisselerden oluşan iki yeni hisse senedi endeksi başlattı. Endeksler yaşam, sosyal sorumluluk ve çevre kriterlerini esas alıyor.
Vatikan Bankası, finans dünyasında dikkat çeken bir adım atarak ABD ve Euro Bölgesi'nde işlem görecek iki yeni hisse senedi endeksini resmen duyurdu. Dini otorite ile finans sektörü arasında sıra dışı bir iş birliğini temsil eden bu girişim, veri analiz şirketi Morningstar ortaklığıyla hayata geçirildi.
Resmi adı Din İşleri Enstitüsü (IOR) olan Vatikan Bankası, yeni endeksleri Morningstar IOR ABD Katolik İlkeleri ve Morningstar IOR Euro Bölgesi Katolik İlkeleri olarak isimlendirdi.
Her iki endeks de teknoloji devleri ve büyük finans kuruluşları dahil olmak üzere 50 orta ve büyük ölçekli şirketi kapsıyor. Banka yönetimi, endekse dahil edilen şirketlerin seçim kriterlerini şu ifadelerle tanımladı:
"Bu şirketler; yaşam meseleleri, sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması konusundaki Katolik öğretileriyle tutarlılık göstermektedir."
Morningstar verilerine göre, fonun ABD portföyünde Meta ve Amazon gibi teknoloji devleri öne çıkarken, Avrupa ayağında ise ASML, Deutsche Telekom ve SAP gibi firmalar yer alıyor.
Söz konusu ortaklık, IOR'un geçmişte fonların kötüye kullanılması ve dolandırıcılık gibi skandallarla zedelenen imajını düzeltme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Vatikan'ın bu hamlesi, küresel piyasalarda Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) fonlarından çıkışların yaşandığı bir döneme denk geldi.
Katolik temelli yatırım kavramı piyasalar için yeni bir olgu değil. Vatikan'ın yeni endeksleri, sektörde halihazırda var olan rakiplerle mücadele edecek. Benzer bir yapıda kurgulanan S&P 500 Katolik Değerler Endeksi, 1 milyar doların üzerindeki değeriyle dikkat çekiyor.
Ayrıca ABD merkezli aile fonu Ave Maria Mutual Funds da geçen yıl itibarıyla 3,8 milyar dolarlık varlığı yönettiğini bildirmişti. Bu fon da tıpkı Vatikan'ın yeni girişimi gibi Katolik tabanlı bir yatırım stratejisi izlediğini belirtiyor.