Danimarkalı lojistik şirketi, Alman devlet demiryolları Deutsche Bahn'ın lojistik birimi Schenker'i satın almak için finansman arayışında.
REKLAM
DSV'den yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamada, yatırımcılara 26 milyon adetten fazla yeni hisse satıldığı, yaklaşık 5 milyar euroya (188,94 milyar Türk Lirası) denk gelen 37,3 milyar Danimarka kronu gelir elde edildiği bildirildi.
Hisselerin her biri 1.410,50 krondan satıldı - yani yaklaşık 190 euro (7179 Türk Lirası).
Bu yeni yatırımlar, yeni hisseler de dahil edildiğinde DSV'nin sahip olduğu toplam hisselerin yaklaşık yüzde 11'ini oluşturacak.
Karar, DSV'nin Alman devlet demiryolu operatörü Deutsche Bahn'ın (DB) lojistik kolu Schenker'i satın alacağını açıklamasından neredeyse bir ay sonra alındı.
Danimarkalı firmanın CFO'su Michael Ebbe şöyle konuştu: "Schenker'i satın alma anlaşmasını duyurduğumuzdan bu yana geçen haftalarda, DSV'deki yolculuğumuzun bir sonraki adımının bir parçası olmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan çok güçlü bir ilgiyle karşılaştık."
"Bu durum, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızın menfaati için Schenker'in tüm potansiyelini hayata geçirme kabiliyetimize duyulan güvenin altını çiziyor."
DB, Schenker'i satarak yurtiçi yolcu taşımasına yatırım yapmak ve borçlarını hafifletme niyetinde.
Anlaşmada Schenker'e 14.3 milyar euro (540,3 milyar Türk Lirası) değer biçiliyor ve bu sayede DSV dünyanın en büyük lojistik firması haline gelecek.
DSV, satın alma işleminin 5 milyar euroya varan bir hisse satışı ve borçlarla, yani kredi yoluyla finanse edileceğini duyurmuştu.
Satışa karşı muhalefet
Çarşamba günü DB'nin denetim kurulunun teklife sıcak bakmasıyla beraber Danimarkalı şirkete satış için yeşil ışık yakıldı.
Bu durum, işten çıkarma ihtimalinden endişe duyan Alman işçi sendikalarının muhalefetine rağmen gerçekleşti.
Örneğin Verdi sendikası, DB'nin özel sermaye şirketi olan CVC Capital Partners'a satışını destekliyordu. Temsilciler bunun daha az işten çıkarma ile sonuçlanacağını düşünüyordu fakat teklifleri düşüktü.
DSV'nin CFO'su Michael Ebbe eylül ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, Schenker'in Almanya'daki 15.000 kişilik işgücünden 1.600 ila 1.900 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını aktardı. Ancak Ebbe, firmanın beş yıllık bir süre zarfında çalışan sayısını artıracağını ve böylece Alman personel sayısının mevcut seviyeleri aşacağını vurguladı.
Cuma günkü duyuruda DSV, hisse satışının bir parçası olarak BlackRock, CPP Investments, Capital Group ve Norges Bank'tan finansman sağlandığını da açıkladı.
BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan ve Nordea firmaları ise anlaşmanın koordine edilmesine yardımcı oldu.